承“十五”于前，啟“十一五”于后，2005年留給電氣行業(yè)一圈清晰的年輪?！半娀摹痹?004年還算一個(gè)新鮮詞，2005年卻隨處可見(jiàn)，成就了電氣設(shè)備制造行業(yè)2005年的一段輝煌，雖然摻雜些許喧囂些許浮華。

2005年留給2006年一顆茁壯的種子。站在2006年的“地頭”，守望電氣行業(yè)的田野，打量著眼前的土壤，預(yù)想著氣候的變化，這片田野今年會(huì)帶給我們?cè)鯓拥募?dòng)？


“十一五”開局


未來(lái)藏于過(guò)去的細(xì)節(jié)中?！笆晃濉币?guī)劃的通過(guò)無(wú)疑是2005年一件大事，而2006年才是真正的開局年。2005年，許多過(guò)熱的行業(yè)都已經(jīng)感覺(jué)到宏觀調(diào)控的力量，2006年，各個(gè)行業(yè)都會(huì)被納入“十一五”規(guī)劃的框架，2006年“頭三腳”畢竟要踢得漂亮才行。作為宏觀調(diào)控的主體，政府對(duì)市場(chǎng)宏觀調(diào)控的手段正趨多樣化，許多工具已經(jīng)歷練，2006年有保有壓的大策略不會(huì)改變。所以，眾多企業(yè)的目光反復(fù)琢磨“十一五”規(guī)劃，想讀懂未來(lái)的信息。


節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是“十一五”重點(diǎn)鼓勵(lì)的，也正是如此，節(jié)能環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域充滿躁動(dòng)。據(jù)權(quán)威人士預(yù)測(cè)，到2006年底，全國(guó)建成煙氣脫硫設(shè)施的火電機(jī)組將達(dá)到6000萬(wàn)千瓦，年脫硫能力達(dá)到260萬(wàn)噸。由于看好2006年，不少企業(yè)本不是這個(gè)領(lǐng)域的也已經(jīng)厲兵秣馬，準(zhǔn)備沖殺了。然而，都認(rèn)為是機(jī)會(huì)餡餅的時(shí)候，也許那是陷阱。去年，脫硫設(shè)備行業(yè)整體水平不盡如人意，今年，脫硫行業(yè)諸種問(wèn)題到了一個(gè)關(guān)頭，許多企業(yè)去年苦苦支撐，今年如果形勢(shì)不改變，一批企業(yè)會(huì)忍痛退出，行業(yè)洗牌已成定勢(shì)。然而，如果行業(yè)形不成核心難題不解決，2006年的市場(chǎng)不會(huì)如預(yù)期那樣輝煌。市場(chǎng)普遍認(rèn)為脫硫設(shè)備行業(yè)將于2006、2007年見(jiàn)頂、核心技術(shù)無(wú)法突破、行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)格局難以改變。


新能源設(shè)備行業(yè)可以說(shuō)是一顆最亮的明星。天威保變的股票借助太陽(yáng)能概念創(chuàng)造了去年股市傳奇。而另一家對(duì)太陽(yáng)能概念股無(wú)錫尚德遠(yuǎn)赴美國(guó)主板上市，也創(chuàng)造了紀(jì)錄?！犊稍偕茉捶ā芳磳?shí)施，許多地方政府雄心勃勃要發(fā)展風(fēng)電和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)。然而，市場(chǎng)的隱晦讓許多企業(yè)遲遲駐足觀望。目前，生產(chǎn)風(fēng)機(jī)設(shè)備的國(guó)內(nèi)廠家不外乎永濟(jì)電機(jī)、蘭州電機(jī)等幾家，而風(fēng)機(jī)葉片的生產(chǎn)企業(yè)只有保定惠騰公司稍具規(guī)模，其他廠家都有些雷聲大雨點(diǎn)小之嫌。許多企業(yè)都在等待國(guó)家政策將新能源設(shè)備市場(chǎng)框架定型，以求避開風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)是等比例的。而就投資渠道而言，國(guó)內(nèi)巨量游資部分有可能從炒房熱、炒小水電熱抽身，對(duì)新能源設(shè)備領(lǐng)域有所動(dòng)作，從而點(diǎn)燃“新源熱”，當(dāng)然這需要政策面的配合。新能源不會(huì)像2005年一樣過(guò)多停留于概念層面。


產(chǎn)業(yè)鏈條上的閃光


2005年，原材料漲價(jià)成為電氣工業(yè)利潤(rùn)的厲害殺手。鐵礦石的漲價(jià)引發(fā)連鎖反應(yīng)，硅鋼片價(jià)格應(yīng)聲而起，而銅、塑料都紛紛漲價(jià)，這給作為這些原材料下游的電機(jī)、變壓器、電線電纜等行業(yè)形成不小的成本壓力。業(yè)界已經(jīng)注意到，中國(guó)需要什么國(guó)際市場(chǎng)上什么就漲價(jià)，2006年這種現(xiàn)象不會(huì)改變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速的發(fā)展勢(shì)頭不變，一些能源與原材料需要從國(guó)際市場(chǎng)平衡，中國(guó)是一個(gè)太大的市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)供需規(guī)律所導(dǎo)致的市場(chǎng)力量角逐還會(huì)繼續(xù)。剛剛過(guò)去2005年年底，國(guó)儲(chǔ)局與國(guó)際銅期貨商之間的較量還在繼續(xù)，勝負(fù)且不論，國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的操作手法開始學(xué)習(xí)，這是從回避到直面的轉(zhuǎn)變。唯此，國(guó)內(nèi)企業(yè)才有可能在國(guó)際能源和原材料市場(chǎng)上從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，學(xué)費(fèi)是要繳的，只是繳多繳少的區(qū)別。


2006年，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張，宏觀調(diào)控政策到位，原材料價(jià)格大起大落不大會(huì)出現(xiàn)。目前硅鋼片的價(jià)格已經(jīng)趨低，變壓器企業(yè)與電機(jī)企業(yè)得以松口氣。然而，中國(guó)產(chǎn)品單位耗材高，技術(shù)附加值低所造成的成本高，成為一個(gè)亟待解決的問(wèn)題。這一點(diǎn)在電氣產(chǎn)品出口方面表現(xiàn)得比較充分，中國(guó)出口的重量級(jí)電氣產(chǎn)品電動(dòng)工具和中小電機(jī)在2006年出口形勢(shì)受到更大壓力，出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。長(zhǎng)期依靠低成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略已經(jīng)吃不開，OEM的方式已經(jīng)顯露出短視的危害，自主創(chuàng)新、自主品牌也許只有到危機(jī)真來(lái)的時(shí)候才有現(xiàn)實(shí)意義。歐盟兩個(gè)指令中WEEE指令去年已經(jīng)生效，廣東省等地電氣產(chǎn)品已經(jīng)明顯感覺(jué)壓力。今年7月1日，其中RoHS指令將實(shí)施，對(duì)電氣產(chǎn)品的出口不啻是雪上加霜。然而，不少企業(yè)卻認(rèn)為匯率升值是重要因素而將希望寄托于人民幣匯率升值的預(yù)期上，無(wú)異于南轅北轍。


下游的市場(chǎng)是讓眾多電氣企業(yè)最著迷也是最頭疼的地方，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然是最重要的市場(chǎng)。電網(wǎng)建設(shè)今年看來(lái)要搶過(guò)電源建設(shè)的風(fēng)頭。電力過(guò)剩會(huì)在2008年出現(xiàn)的論調(diào)已經(jīng)有了壓倒性優(yōu)勢(shì)，發(fā)電設(shè)備廠家已經(jīng)感覺(jué)到新增訂單的減少。相反，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)正在高歌猛進(jìn)，國(guó)家電網(wǎng)宣稱今年將投資2200億元建設(shè)城市電網(wǎng)，再加上農(nóng)網(wǎng)改造的持續(xù)，輸變電設(shè)備企業(yè)當(dāng)然不會(huì)為訂單問(wèn)題發(fā)愁。電線電纜、變壓器企業(yè)尤其是中小型變壓器企業(yè)將大受裨益。


比起輸變電行業(yè)，發(fā)電設(shè)備行業(yè)雖然聲勢(shì)稍減，然而，今年發(fā)電設(shè)備企業(yè)的日子還是殷實(shí)的，許多企業(yè)2007年以前的日子根本不用擔(dān)心。不利的將是對(duì)未來(lái)電力過(guò)剩的恐懼，企業(yè)爭(zhēng)奪新增訂單與當(dāng)初用戶圍著發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)轉(zhuǎn)的局面恐怕又要形成鮮明對(duì)比。


低壓電器市場(chǎng)，由于技術(shù)含量低，競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)眾多，因而被認(rèn)為是“紅海”，已經(jīng)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，然而，第三代智能型開關(guān)等等一系列革命性產(chǎn)品市場(chǎng)，卻只能眼睜睜讓國(guó)外企業(yè)拿走，自主創(chuàng)新動(dòng)力不足困擾低壓電器行業(yè)發(fā)展。適應(yīng)市場(chǎng)而不是積極培育市場(chǎng)，這種觀念不改變，即使市場(chǎng)再擴(kuò)大，對(duì)低壓電器企業(yè)也將是不利的。

2006年大事早知道


特高壓電網(wǎng)之爭(zhēng)成為去年國(guó)內(nèi)一件敏感的問(wèn)題，國(guó)網(wǎng)公司為挺眾議，造特高壓電網(wǎng)聲勢(shì)，然而反對(duì)一方也毫不相讓。事實(shí)上，這種僵持的態(tài)勢(shì)從另一方面看恰恰反映了國(guó)家對(duì)大型建設(shè)項(xiàng)目的決定越來(lái)越趨于民主化，更強(qiáng)調(diào)科學(xué)決策的程序。據(jù)本刊去年底的調(diào)查顯示，業(yè)內(nèi)有約55%的人士支持特高壓電網(wǎng)建設(shè)，42%的人士表示需要謹(jǐn)慎決策，只有3%的人士表示不適宜建設(shè)特高壓電網(wǎng)。實(shí)際上，爭(zhēng)論焦點(diǎn)集中于特高壓交流輸電線路建設(shè)，看來(lái)在今年此事要有了結(jié)。


“晉東南-南陽(yáng)-荊門1000千伏交流特高壓試驗(yàn)示范工程”今年開工，也是一個(gè)各方平衡的結(jié)果，但此中透露出信息：特高壓電網(wǎng)建設(shè)是一個(gè)電力布局的方向。國(guó)內(nèi)高壓輸變電設(shè)備企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)，都在暗暗角力，改造生產(chǎn)條件和實(shí)驗(yàn)條件，籌措資金緊密布局特高壓電網(wǎng)技術(shù)攻關(guān)。2006年，誰(shuí)能中標(biāo)國(guó)內(nèi)的特高壓項(xiàng)目建設(shè)，其意義可能波及以后在行業(yè)格局中的地位。特高壓設(shè)備技術(shù)國(guó)產(chǎn)化又將成為國(guó)內(nèi)輸變電領(lǐng)域的焦點(diǎn)。


與特高壓炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)形成對(duì)比，自廣東陽(yáng)江和浙江三門兩個(gè)核電站招標(biāo)西屋電氣、法瑪通、俄羅斯ASE三家入圍之后，最后的評(píng)標(biāo)突然轉(zhuǎn)入了一種沉靜，此時(shí)無(wú)聲勝有聲。有的只是各方的猜測(cè)，算不得數(shù)。目前，評(píng)標(biāo)已經(jīng)基本結(jié)束。究竟誰(shuí)將中標(biāo)，真是吊人胃口。然而，對(duì)各方零零碎碎的消息碎片進(jìn)行縫合，傾向于西屋電氣、法瑪通兩家共同中標(biāo)的意見(jiàn)占優(yōu)。好在半年多的時(shí)間都等過(guò)來(lái)了，2006年開年給我們帶來(lái)驚喜嗎？


去年11月，從西門子采購(gòu)60列動(dòng)車組的事件引起機(jī)車電氣企業(yè)的激動(dòng)，所要引進(jìn)的九項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)中有五項(xiàng)都與電氣有關(guān)。業(yè)界都不約而同從這個(gè)信息猜測(cè)背后的京滬高速鐵路的技術(shù)路線的選擇。而京滬高速鐵路究竟采用調(diào)整輪軌技術(shù)還是磁懸浮技術(shù)，由于項(xiàng)目巨大，所引發(fā)的爭(zhēng)論持久而異常敏感。從機(jī)車設(shè)備技術(shù)而言，不同的技術(shù)路線將決定著機(jī)車電氣行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)的地位。一些企業(yè)也許能借此實(shí)現(xiàn)大跨越，一些或許暫時(shí)痛失大發(fā)展的機(jī)遇。2006年這個(gè)問(wèn)題的解決越來(lái)越逼近。


以上三大事件其實(shí)都含著對(duì)關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)國(guó)產(chǎn)化的期待。同樣是2006年，國(guó)內(nèi)“以市場(chǎng)換技術(shù)”的典型榜樣工程三峽工程進(jìn)入收官階段，三峽工程帶動(dòng)了一批國(guó)內(nèi)企業(yè)的迅速成長(zhǎng)，大型水電設(shè)備技術(shù)以及直流輸變電技術(shù)的引進(jìn)消化吸收，使國(guó)內(nèi)電力設(shè)備制造企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力得到大幅提升。不過(guò)，電氣設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的提速，也暴露出國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條的不協(xié)調(diào)。國(guó)內(nèi)的材料水平、零部件水平不高直接制約了電氣設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，許多產(chǎn)品還需要直接從國(guó)外進(jìn)口。這些系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié)，往往被精明的國(guó)外企業(yè)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)被漫天要價(jià)卻也無(wú)可奈何。2006年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整成為經(jīng)濟(jì)生活的一個(gè)主題，期望理順產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)能扭轉(zhuǎn)這種被動(dòng)態(tài)勢(shì)。


2006年，并購(gòu)重組、行業(yè)內(nèi)部“洗牌”依然是電氣行業(yè)內(nèi)一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題，市場(chǎng)越是活躍表現(xiàn)越為突出。民營(yíng)企業(yè)的迅速崛起，已經(jīng)讓本以為寶座無(wú)憂的許多國(guó)有企業(yè)感到壓迫。一些低壓電器民營(yíng)企業(yè)，憑借資金的雄厚與機(jī)制的靈活，強(qiáng)力突進(jìn)高壓領(lǐng)域，而沒(méi)有太多不適。國(guó)外的電氣企業(yè)巨頭不停在國(guó)內(nèi)尋找“獵物”，出手快而狠。整個(gè)電氣行業(yè)格局今年將更充滿變數(shù)。一個(gè)行業(yè)沒(méi)有永遠(yuǎn)的“排頭兵”企業(yè)，覬覦“王位”而敢于“篡位”者如今大有人在，就像環(huán)法自行車賽上，“領(lǐng)騎衫”只有一件，第一賽程穿在你身上，下一個(gè)賽程你就可能只有看別人“黃背心”的份了。企業(yè)的危機(jī)感增強(qiáng)，只有做強(qiáng)做大遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋開對(duì)手才是安全的。