連續(xù)四年大幅增長的投資今年將首次出現(xiàn)回落，這是否意味著對紡織行業(yè)的設(shè)備投資規(guī)模將出現(xiàn)向下拐點？入世前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，失去了關(guān)稅保護(hù)的國內(nèi)紡機(jī)業(yè)將受到進(jìn)口產(chǎn)品的巨大沖擊，但是這種現(xiàn)象并未發(fā)生，其原因何在？業(yè)內(nèi)人士指出，隨著國產(chǎn)紡機(jī)設(shè)備市場占有率的不斷提升和出口的穩(wěn)定增長，國內(nèi)紡機(jī)業(yè)的持續(xù)發(fā)展仍是可以預(yù)見的。

在經(jīng)歷了2003年以來的棉花、能源和鋼鐵價格的上漲以及去年的宏觀調(diào)控，今年的紡機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可謂波瀾不驚，但今年行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行卻出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的現(xiàn)象。本文試對對今年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點作大致的勾勒并對行業(yè)的運(yùn)行趨勢作出研判。

紡織行業(yè)設(shè)備投資首度出現(xiàn)回落

2000年至2003年，連續(xù)四年，對紡織行業(yè)的投資出現(xiàn)大幅增長，2004年受國家宏觀調(diào)控政策的影響，增幅開始回落，從目前披露的數(shù)據(jù)判斷，今年將首次出現(xiàn)回落。

從今年1——8月份的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，產(chǎn)品銷售收入262.85億元，進(jìn)口總額22.79億美元，今年前8個月我國對紡織行業(yè)的設(shè)備投資大約為450億元，據(jù)此可以推斷全年將達(dá)到650——700億元的水平。去年全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入352.42億元，進(jìn)口總額46.55億美元，全年對紡織行業(yè)的設(shè)備投資大約為730億元。和2004年相比，今年對紡織行業(yè)的設(shè)備投資將首度出現(xiàn)回落，回落的幅度預(yù)計在5%——10%之間。

這是否意味著對紡織行業(yè)的設(shè)備投資規(guī)模將出現(xiàn)向下拐點，筆者的觀點是有待于進(jìn)一步觀察。影響紡織行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的因素既有正面的也有負(fù)面的。

消費結(jié)構(gòu)升級將成為帶動經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，紡織行業(yè)的增長模式將逐步由出口拉動型轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)需拉動型。繼2003年我國人均ＧＤＰ超過1000美元后，2004年我國人均ＧＤＰ達(dá)到了1200美元。根據(jù)世界主要國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程和居民消費結(jié)構(gòu)演變的歷史經(jīng)驗，在人均ＧＤＰ達(dá)到1000美元后，居民消費結(jié)構(gòu)將快速升級。而我國目前人均消費纖維7公斤左右，低于世界平均水平，和發(fā)達(dá)國家(人均38公斤)差距更大，因此我國紡織行業(yè)的發(fā)展還有很大的空間。1991年至2003年,紡織工業(yè)總產(chǎn)值年均遞增10.8%；同期行業(yè)出口值年均遞增12.2%。出口是拉動紡織服裝業(yè)增長的主要因素。但2004年以來國內(nèi)市場對紡織行業(yè)的拉動作用明顯增強(qiáng)。2004年紡織行業(yè)銷售收入增長25%,其中出口收入增長21%,內(nèi)銷增速已超過外銷。2005年1季度紡織行業(yè)內(nèi)銷增長28%,超出外銷增幅6個百分點。

紡織品出口前景不明朗將制約對紡織行業(yè)的投資規(guī)模。成為對中國的紡織品實施限制措施依據(jù)的《中國加入WTO工作組報告書》第242條款將于2008年12月31日終止。歐盟承諾2008年后將取消任何限制中國紡織品出口措施。屆時中國紡織品出口將面臨較為寬松的市場環(huán)境。但這并不意味著萬事大吉，因為直到2013年進(jìn)口方仍可援引《中華人民共和國加入世貿(mào)組織議定書》第16條“特定產(chǎn)品過渡性保障機(jī)制”規(guī)定，以中國產(chǎn)品的出口造成或威脅造成“市場擾亂”為由，對中國產(chǎn)品采取限制措施。中國紡織行業(yè)對外貿(mào)的依存度在40％以上，在相當(dāng)長的時間內(nèi)出口前景不明朗無疑對行業(yè)的發(fā)展具有很強(qiáng)的殺傷力。

因此是否出現(xiàn)拐點還有待于今后兩、三年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的驗證。不過對紡織行業(yè)的設(shè)備投資規(guī)模的萎縮并不意味著國產(chǎn)紡機(jī)設(shè)備生產(chǎn)和銷售的萎縮。隨著國產(chǎn)紡機(jī)設(shè)備市場占有率的不斷提升和出口的穩(wěn)定增長，國內(nèi)紡機(jī)業(yè)的持續(xù)發(fā)展仍是可以預(yù)見的。

紡機(jī)進(jìn)口出現(xiàn)大幅回落

今年1——8月份，紡織機(jī)械進(jìn)口金額為22.79億美元，同比下降27.49％。進(jìn)口設(shè)備的市場份額從上世紀(jì)九十年代的70％，到21世紀(jì)初的50％，今年進(jìn)一步下降到41％。入世前行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，失去了關(guān)稅保護(hù)的國內(nèi)紡機(jī)業(yè)將受到進(jìn)口產(chǎn)品的巨大沖擊，但是這種現(xiàn)象并未發(fā)生，原因何在？

首先是由于國內(nèi)市場是個充分競爭的市場，即使在入世前，國內(nèi)紡織業(yè)的技改凡是納入國債項目的，進(jìn)口國外紡機(jī)設(shè)備可享受免稅的待遇。在多年的市場打拼中國內(nèi)紡機(jī)企業(yè)已經(jīng)具備了很強(qiáng)的生存能力。

其次是國產(chǎn)紡機(jī)設(shè)備的水平有了大幅提高，從2000年紡機(jī)市場開始復(fù)蘇以來這種趨勢更為明顯。在棉紡成套設(shè)備方面，基本上是國產(chǎn)設(shè)備一枝獨秀。國外廠商的細(xì)紗機(jī)、粗紗機(jī)基本上已經(jīng)退出了中國市場，國產(chǎn)清梳聯(lián)成套設(shè)備占據(jù)了大部分市場份額。為薩維奧、村田、賜來福把持的自動絡(luò)筒機(jī)市場，國產(chǎn)設(shè)備也打破了三大巨頭的一統(tǒng)天下，取得了三分之一的市場份額。在化纖成套設(shè)備方面，國產(chǎn)設(shè)備也在不斷擴(kuò)大自己的市場份額。

第三，國內(nèi)紡織行業(yè)的投資主體發(fā)生了變化，私營企業(yè)已經(jīng)成為投資主體，他們的投資理念更為理性，在大多數(shù)情況下，他們更傾向于使用性價比更高的國產(chǎn)設(shè)備。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年1-6月我國紡織機(jī)械進(jìn)口總額為16.69億美元。獨資企業(yè)進(jìn)口額為5.88億美元，國有企業(yè)進(jìn)口額為3.95億美元，合資企業(yè)進(jìn)口額為2.80億美元，集體企業(yè)進(jìn)口額為1.66億美元，私營企業(yè)進(jìn)口額為2.20億美元，中外合作企業(yè)進(jìn)口額為0.25億美元。由此可以看出，“消費”進(jìn)口設(shè)備的，主要是外商獨資企業(yè)和國有企業(yè)，而作為投資主體的私營企業(yè)只占13.2%。

基于上述理由，紡機(jī)業(yè)這種此消彼長的趨勢還將延續(xù)。

化纖機(jī)械的銷售出現(xiàn)大幅回落

我國化纖產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了向大企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群、民營企業(yè)集中的新動向,由于產(chǎn)能擴(kuò)張速度太快,主要原料原油的大幅漲價, 加劇了全行業(yè)的經(jīng)營困難。僅今年上半年全行業(yè)成本多支出124億元，嚴(yán)重制約了對該行業(yè)的進(jìn)一步投資。

據(jù)紡機(jī)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1——8月份，全國化纖機(jī)械進(jìn)口2.26億美元，同比下降55.78%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期紡織機(jī)械進(jìn)口的下降幅度。國內(nèi)化纖設(shè)備供應(yīng)商的銷售也大受影響，據(jù)上海二紡機(jī)和太極實業(yè)(江蘇宏源的控股方)半年報透露，其紡機(jī)主營業(yè)務(wù)分別比去年同期下降37.16%和41.35%，主要是受化纖設(shè)備業(yè)務(wù)不景氣的拖累。

原油價格的大幅上揚(yáng)和今年棉花價格較去年有較大幅度的回落是化纖產(chǎn)業(yè)遭遇寒冬的兩大主要原因。化纖產(chǎn)品的價格和棉花價格有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)度，而粘膠價格和棉花價格的關(guān)聯(lián)度更大。今年四季度，棉花價格有所上揚(yáng)，但和去年的價格水平相比仍有一段距離?；w產(chǎn)業(yè)要真正走出低谷，仍需假以時日。面對這樣的市場形勢，化纖設(shè)備制造商需及時調(diào)整思路，尋找新的市場機(jī)會。

行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)的三大特點表明紡機(jī)行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)(包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場參與主體)及競爭態(tài)勢已經(jīng)出現(xiàn)了重大變化，值得引起有關(guān)各方的充分關(guān)注。