最近重型變速器市場里有兩件涉及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大事：一是大齒更名為中國重汽集團大同齒輪有限公司，成為中國重汽的全資子公司，太原重工持有大齒 82.92%的股份全部劃歸中國重汽所有；另外一件大事是綦齒的控股股東上海電氣選擇退出，第二大股東重慶機電重慶機電擬單方增資控股，正積極推動綦齒與采埃孚的合資談判。

　　另外一些與此相關(guān)的事件還包括：2008年末，在重汽宣布重組大齒后，法士特官方宣布將“在不斷拓展重卡市場的同時，積極開發(fā)國內(nèi)客車市場，相繼推出了為客車配套的小8檔、小小8檔和6DS系列變速器新產(chǎn)品，為企業(yè)培育了新的經(jīng)濟增長點”；重汽位于山東濟南章丘的變速箱生產(chǎn)線上生產(chǎn)出國內(nèi)第一臺批量生產(chǎn)并裝配上市整車的AMT變速器。

　　與乘用車領(lǐng)域的自動變速器技術(shù)流派之爭、博格華納與中發(fā)聯(lián)(由一汽上汽等12家國內(nèi)主要主機廠合資成立的投資開發(fā)公司)合資在大連生產(chǎn)DCT核心模塊等事態(tài)相比，商用車領(lǐng)域尤其重型變速器企業(yè)和商用車整車企業(yè)的分合籌謀也著實引人關(guān)注。

　　【分析點評】

　　1、供應(yīng)鏈的競爭正在成為國內(nèi)商用車企業(yè)在激烈市場競爭中勝出的關(guān)鍵因素，擁有優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、高效的供應(yīng)鏈是幾大商用車領(lǐng)頭企業(yè)追逐的目標。美國麻省理工學(xué)院一位教授曾稱：一家企業(yè)最根本、最核心的競爭力是在于對供應(yīng)鏈的管理。通過整合完善供應(yīng)鏈，進一步將供應(yīng)鏈技術(shù)升級、效率提高以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整——歸納起來就是提升供應(yīng)鏈的柔性和集成度兩方面，以提升企業(yè)的自身競爭力。我們通過新聞事件可以看到，從供應(yīng)商和整車企業(yè)雙方流露出來的積極的“攜手”意愿。此次商用車領(lǐng)域整車企業(yè)與變速器企業(yè)之間的整合意味著，金融危機將導(dǎo)致商用車行業(yè)進行新一輪洗牌，最終存活下來的將是那些在整個上下游價值鏈上擁有控制力的核心企業(yè)。商用車行業(yè)的集中度將先于乘用車提高市場集中度。

　　2、供應(yīng)鏈體系的模式在中國尚沒有定式。在國外成熟市場上有兩種采購模式，一是以產(chǎn)權(quán)為紐帶的體系內(nèi)穩(wěn)定供應(yīng)模式，例如歐洲戴姆勒和沃爾沃均只從其體系內(nèi)采購關(guān)鍵零部件，再如印度市場上的兩個領(lǐng)頭企業(yè)塔塔和阿斯霍克-雷蘭德，他們不需要從其他供應(yīng)商處采購，只有那些規(guī)模較小的OEM廠商(規(guī)模比領(lǐng)頭企業(yè)小得多)才需要對外采購。第二種供應(yīng)鏈采購模式在中國的乘用車領(lǐng)域是主流模式。而在商用車領(lǐng)域，采購供應(yīng)鏈模式似乎比較含混——比如大齒已投入重汽懷抱，但大齒公司仍是東風(fēng)商用車公司“長期友好的合作伙伴，經(jīng)過20多年的合作，雙方建立了互信、坦誠、雙贏的關(guān)系”。2008年12月11日，東風(fēng)商用車公司與大齒簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議以加強合作。納入體系內(nèi)的關(guān)鍵零部件供應(yīng)商仍為競爭對手供貨，這在表面上說不通，但其實存在著必然性。

　　中國商用車市場集中度尚不算高，關(guān)鍵零部件尤其動力總成的生產(chǎn)需要一定的市場需求支撐方能形成規(guī)模經(jīng)濟。如果單純追求體系內(nèi)而盲目建立自己的零部件廠，規(guī)模上不來最終還是消化不掉；倘若不允許體系內(nèi)供應(yīng)商對外供貨，則該供應(yīng)商則無法達到足夠大的規(guī)模去攤銷成本。

　　3、對于供應(yīng)鏈的整合要著眼公司的長遠戰(zhàn)略發(fā)展。自從2006年中國重汽與濰柴分家以來，中國重汽除上馬發(fā)動機生產(chǎn)線外，也在濟南悄悄建立了自己的變速器工廠。2008年中國重汽濟南變速器工廠的產(chǎn)量已經(jīng)接近5萬臺。按照企業(yè)商務(wù)大會上對2008年全年產(chǎn)銷11.2萬輛重卡的預(yù)期數(shù)字，中國重汽變速器的自給率已經(jīng)達到40%。那重組大齒后，大齒和原有變速器廠的定位如何擺平？另外，與采埃孚資后，綦齒的未來發(fā)展也讓人憂慮。有消息稱合資后綦齒工廠仍將保留，將成為采埃孚與綦齒合資公司的供應(yīng)商，合資公司的主打產(chǎn)品是客車變速器。這種關(guān)系十分類似于目前無錫威孚和博世的關(guān)系。威孚的前身是無錫油泵油嘴廠，多年來一直占據(jù)國內(nèi)同行業(yè)老大位置。但2004年，威孚與博世合資成立博世汽車柴油系統(tǒng)股份有限公司(RBCD)，博世控股67%。目前威孚已經(jīng)成為RBCD的一個供應(yīng)商。相同的，綦齒這個目前國內(nèi)大型客車變速器領(lǐng)域的老大，與采埃孚合資后，是否會將行業(yè)老大的寶座拱手讓與采埃孚，而自己淪落為缺少開發(fā)能力的配件加工廠呢？這是值得我們思考的。

　　蓋世汽車研究院認為，任何供應(yīng)鏈整合一定要對兩方面進行考慮：整合能否帶來更多技術(shù)合作的經(jīng)驗與數(shù)據(jù)、更多客戶基礎(chǔ)、更多市場準入機會等多方面的綜合受益；二是，新舉措導(dǎo)致供應(yīng)鏈變化是否會對已有供應(yīng)鏈帶來沖擊，如何融洽過渡并進行準確定位。