克羅地亞機電設備市場調研(一)
前南時期,克羅地亞機電設備制造工業(yè)曾有很強的實力,其電力設備、機床、機車車輛、內燃機等均在國際市場占有一定的地位,前南解體后,克羅地亞機電設備制造業(yè)大幅萎縮。
一、機械、運輸工具制造業(yè)
2003年,克羅地亞機械、運輸工具制造業(yè)在克工業(yè)中的比重為7.17%,共有526家生產企業(yè),其中16 家為大型企業(yè),49家中型企業(yè),461家小型企業(yè),擁有就業(yè)人員3.2萬,約占克總就業(yè)人數(shù)的3.1%,克工業(yè)就業(yè)人數(shù)的11.8%,克加工工業(yè)就業(yè)人數(shù)的13.5%。受戰(zhàn)爭和私有化的影響,克羅地亞機械運輸工具制造業(yè)元氣大傷,許多大企業(yè)萎縮成了“機修車間”,一些企業(yè)干脆“消失”。2003年按營業(yè)額計排名第一的克羅地亞機械、運輸工具企業(yè)-“TVZ格萊德里”(TVZ Gredelj)公司在克400強中僅列第120位,排名第五的“埃特拉德克斯”(ETRADEX)公司 更是名落第371位。
(一)機械制造工業(yè)
主要產品有:
1、機械動力裝置,包括活塞發(fā)動機(內燃機)、汽輪機及零件、壓縮機及泵機、閥門、傳動裝置及部件(軸承、齒輪和鏈條傳動裝置)。上述產品中,克羅地亞內燃機生產具有一定水平,特別是“烏里亞尼克”(Uljanik)造船廠、“五·三”(3. Maj)造船廠等企業(yè)生產的大型船用內燃機,是克造船業(yè)的重要產品,2004年克生產功率大于1000千瓦的內燃機35臺,共18.88萬千瓦,500-1000千瓦內燃機10臺,共8864千瓦。生產各種閥門1600噸,各種傳動裝置近3000噸。
2、其他通用機械裝置,包括起重裝置、工業(yè)通風和制冷設備、工業(yè)鍋爐等。雖然產品品種不少,但產品技術含量相對較低,產量也不大。2004年克羅地亞生產如包括各種風扇及零件在內的制冷裝置的產量僅為1.75萬臺左右,各種工業(yè)鍋爐僅25臺。
3、農業(yè)和林業(yè)機械,主要為各種農機具和飼養(yǎng)裝置,如播種機、割草機、噴霧器、擠奶機、粉碎機、林業(yè)機械等,其中較有特點的是林業(yè)機械,2004年克羅地亞共生產331臺林業(yè)機械。
4、機床生產,前南時期克羅地亞機床生產水平較高,其最大的機床生產企業(yè)-“五·一”機床廠曾有職工7600多人,其中研發(fā)人員約150人,80年代已能夠生產四、五臺加工中心組成的小型柔性線,私有化后該企業(yè)解體,所剩機床制造部分僅為80多人的小“作坊”,相當于一般的機修車間,除了為德國企業(yè)掛牌生產幾十臺車床和銑床外,自己生產的市場產品僅為向德國提供的學校用小型機床,同時還為國內外一些加工零配件。目前機床零件的加工在克機床制造領域占主要位置,2004年克羅地亞僅生產數(shù)控機床88臺,生產機床零件2485件,811噸。由于克羅地亞造船業(yè)發(fā)達,電焊設備需求較大,因此克羅地亞電焊設備生產量相對大一些,2004年克羅地亞自動和半自動電焊設備產量為4393臺。另外克羅地亞2004年還生產各種鋸機69臺,大部分用于木材加工業(yè)。
5、其他專用機械裝置,主要有水泥攪拌設備、石材加工設備、船用起重設備部件等,其中水泥攪拌設備和裝置2004年產量為5.5萬臺,其他石材加工設備和裝置產量為4729臺。
6、食品加工機械,主要有:工業(yè)榨汁設備、工業(yè)食品加熱和蒸煮設備、工業(yè)食品烘烤設備(非電動)等,其產量均不大,其中榨汁設備2004年的產量為1173臺,加熱和蒸煮設備產量386臺。
(二)運輸工具制造業(yè)
克羅地亞沒有汽車工業(yè),2004年在汽車生產方面僅生產了6臺起重車和10輛消防車,但有少量汽車零配件生產,在運輸工具中,造船業(yè)為其主要產業(yè),運輸工具制造業(yè)中許多企業(yè)均與造船業(yè)有關(有關克造船業(yè)情況另報)。
此外,在克羅地亞運輸工具制造業(yè)中占有較重要地位的還有鐵路和有軌車輛,2004年克羅地亞生產鐵路和有軌客車車輛26臺(1085噸),貨車車輛119臺(2877噸),鐵路和有軌機車零部件405噸,鐵路和有軌交通配套裝置(機械裝置、信號系統(tǒng)等)712噸??肆_地亞自主開發(fā)了具有自主知識產權的低底盤有軌電車生產技術,2005年計劃生產6輛。
克羅地亞機械設備、機動車、拖車生產增減情況 產品 年份增減情況
1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002
機械設備 85.7 105.3 117.8 118.1 95.4
機動車、拖車 95.0 124.6 135.4 101.1 110.6
其他機動車 112.6 90.7 136.2 100.1 91.0
克羅地亞機械、運輸工具工業(yè)部分產品產量
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
烤箱及部件(噸) 6362 5838 5685 5995 5952
船用發(fā)動機(噸) 3015 2129 2716 4425 4446
(臺) 20 22 32 39 35
其他內燃機(噸) 13 18 29 22 20
(臺) 1662 2412 3810 2826 2214
礦山及建筑機械(噸) 2212 4105 5379 5531 4351
金屬及木材加工機械(噸) 2289 2282 2089 2104 2418
食品、飲料、煙草機械(噸) 756 463 343 267 305
其他專用機械(噸) 1231 2079 3276 3885 3748
機械及電子傳動裝置(噸) 1255 1101 1266 1638 789
泵、壓縮機(臺) 1598 1347 2147 1529 1823
運輸和提升裝置(噸) 1778 1207 2040 3858 2198
農用機械(噸) 1967 1662 1922 2422 2188
拖拉機(臺) 2325 1751 2386 4524 6695
汽車發(fā)動機(臺) 19 27 49 30 –
機車和火車車輛(輛) 36 1692 4 4 12
鐵路運輸工具部件(噸) 816 754 694 835 697
數(shù)據(jù)來源:克羅地亞財務署,克羅地亞商會整理
克羅地亞機械、運輸工具工業(yè)總收入情況 單位:億庫納*
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
機械生產 27.94 29.04 28.87 30.20 32.96
機械動力設備生產 7.01 6.03 7.39 8.16 8.29
其他機械的生產 6.91 9.45 8.44 9.08 9.35
農業(yè)、林業(yè)機械生產 2.58 2.47 2.01 2.02 2.41
機床生產 4.09 3.16 3.04 3.17 3.36
其他專用設備生產 3.64 3.79 3.85 4.39 4.35
機動車、拖車生產 8.83 4.59 5.63 6.29 10.50
其他運輸工具生產 7.00 5.36 4.49 5.55 7.47
數(shù)據(jù)來源:克羅地亞財務署,克羅地亞商會整理
*1歐元約為7.4庫納
克羅地亞機械、運輸工具制造業(yè)就業(yè)人員情況
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年8月
機械生產 14300 12500 11700 11100 10500
機動車、拖車生產 2800 2600 3000 2900 2900
其他運輸工具生產 17000 16800 18000 19100 18600
數(shù)據(jù)來源:克羅地亞財務署,克羅地亞商會整理
(三)對外貿易
克羅地亞機械、運輸工具制造業(yè)外貿逆差較大,出口停滯,特別是近年來該領域外貿逆差更為明顯。2004年,克羅地亞機械設備出口額4.95億美元,同比增長46.4%,進口17.18額億美元,同比增長5.5%,運輸工具出口額12.45億美元,其中船舶出口占相當部分,同比增長41.4%,進口額22.68億美元,以汽車工業(yè)產品進口為主,同比增長6.6%。上述兩項逆差22.46億美元,占2004年克羅地亞外貿逆差的26.6%。
克羅地亞機械、運輸工具制造業(yè)外貿情況 單位:億美元
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
機械設備出口 1.85 1.72 1.85 2.05 2.67 3.38
進口 8.95 7.78 7.12 9.14 12.17 16.25
機動車、拖車生產 出口 0.82 0.74 0.60 0.74 0.79 0.96
進口 8.70 8.11 8.56 9.42 11.27 15.42
其他運輸工具生產 出口 7.82 7.21 6.40 7.29 6.20 7.63
進口 5.78 5.00 3.65 3.81 2.49 5.86
數(shù)據(jù)來源:克羅地亞財務署,克羅地亞商會整理
克羅地亞機械、運輸工具制造業(yè)2003年五強企業(yè):
1. TVZ Gredelj d.o.o;總收入:4.50;就業(yè)人數(shù):1840;產品范圍:機車和機車車輛的維修。
2. Montmontaza d.d;總收入:2.00;就業(yè)人數(shù):102;產品范圍:起重及運送機械、金屬構件及罐箱、中心供暖鍋爐和暖氣、專用設備制造、電動機械設備。
3. Alston Hrvatska d.o.o;總收入:1.88;就業(yè)人數(shù):584;產品范圍:焊接構件、汽輪機鑄件、壓縮機葉片、汽輪機葉片、液壓透平部件。
4. Djuro Djakovic-Specijalna vozila d.d;總收入:1.92;就業(yè)人數(shù):503;產品范圍:坦克及軍用運輸工具、建筑機械、機車車輛、油罐機車車輛。
5. ETRADEX, Sveta katarina;總收入:1.53;就業(yè)人數(shù):57;產品范圍:配電箱、金屬箱架、測量儀表。(數(shù)據(jù)來源:克羅地亞財務署。注:總收入單位為:億庫納,1歐元約為7.4庫納)