2003年我國壓路機市場分析
一、競爭日趨激烈。 目前主要壓路機生產(chǎn)企業(yè)有徐州工程機械廠、一拖(洛陽)建筑機械公司、福建三明重型機械廠、常林股份、柳工江陰機械廠等大大小小 100 余家專、兼業(yè)生產(chǎn)廠。通過近紀念的競爭,壓路機制造業(yè)已形成品種多、規(guī)格全的行業(yè)特色,基本適應國內(nèi)時常需求,并有少量出口。如今國產(chǎn)壓路機的年產(chǎn)銷量已超過 8000 臺,相當于世界總產(chǎn)量 10% 左右。產(chǎn)品規(guī)格從單一靜碾壓路機發(fā)展到上百個品種,包括 4t~24t 的靜碾壓路機, 9t~30t 輪胎式壓路機, 0.5~25t 振動壓路機,成為世界壓實機械重要的使用和產(chǎn)銷大國。壓路機行業(yè)在上世紀進入了快速發(fā)展時期,出現(xiàn)了前所未有的市場容量,市場形式看好,但競爭同樣激烈,而且有著獨特的競爭特點,既不同于幾乎為國外品牌主導的液壓挖掘機市場,也不同于國內(nèi)品牌占絕對有時的裝載機市場。國內(nèi)優(yōu)勢品牌主導市場、國外優(yōu)勢品牌悉數(shù)介入,其他各品牌虎視眈眈,這就是 2002 年的中國壓實機械市場格局。以 2002 年銷量為例,排名首位的徐州工程機械廠一家就占行業(yè)總銷量的 41.9% ,徐工在行業(yè)中的領先地位得到進一步顯現(xiàn)。集團經(jīng)過 2002 年的強力整合,一拖工程機械業(yè)務群行業(yè)老二的地位也得到了鞏固,市場占有率為 26.5% 。第三位三明重型機械廠占 10.7%, 其余的僅占 20.9% 。據(jù)裝載機行業(yè) 34 家統(tǒng)計,全年銷量 50314 臺,其中行業(yè)前 3 家只占 39% ,前 12 家市場占有率為 82% 左右。由此可見裝載機行業(yè)的競爭遠遠大于壓路機行業(yè)。
二、座次排名重新排定。 2002 年的壓路機行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明,隨著公路建設市場的迅速發(fā)展,行業(yè)前 10 家平均增長率都已達到 36.8% 。在激烈的競爭特別是中國用戶需求的變化,隨著外資的進入,行業(yè)新貴的崛起,原有其他企業(yè)的奮起直追,壓路機市場格局已經(jīng)被打破,開始了新的定位。過去徐州工程機械廠、洛陽建筑機械廠獨步天下,發(fā)展到目前則是以徐工領頭,一拖、三明緊隨其后,形成了以徐工集團和一拖工程機械業(yè)務群為代表的傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè),以無錫英格索蘭、天津戴納派克、上海寶馬和徐州卡特彼勒等為代表的市場增長型企業(yè),以中聯(lián)重科、三一重工為代表的行業(yè)新貴,以常林股份、陜西建設、中外建工、山推股份、成工、山工等為代表的拓展型企業(yè)紛紛登場,共同演繹壓實機械的新競爭格局。各企業(yè)紛紛介入壓路機行業(yè)的主要原因是該行業(yè)還未曾進行過充分的市場競爭,與裝載機行業(yè)相比具有較大的利潤空間。有利可圖成為眾多企業(yè)競相介入的重要因素,同時旺盛的市場需求也導致了生產(chǎn)估計摸的迅速擴大。 2003 年中國壓實機械進入了新的發(fā)展時期,隨著國家對基礎設施投入的加大和西部大開發(fā)的進一步深入,各地對“十五”期間的公路、鐵路、機場等建設都制定了詳細的計劃,公路建設仍將是“十五”的投資重點,國內(nèi)大批公路工程項目正在如火如荼地進行,伴隨著大型公路工程建設項目的質(zhì)量、進度等要求進一步提高,必將對壓路機性能提出更高的標準,國內(nèi)市場國際化的趨勢越來越顯著。但另一方面,隨著壓路機社會保有量的增加和租賃時常的日益火暴,也制約了對新設備的需求。
三、結(jié)構種類趨向多樣化。 隨著公路建設質(zhì)量要求的提高和行業(yè)技術的不斷進步,壓路機銷量在變化的同時,產(chǎn)品銷量結(jié)構也在不斷變化。 1003 年以來振動壓路機的銷量比例持續(xù)上升,現(xiàn)已達到 70%~75% ,與日本大體相當,接近歐洲 75%~85% 的比例。靜碾壓路機的需求量逐年減少, 2002 年占整個銷量的 21.8% ,雖然有一定的反彈,但最終回維持在很小的比例范圍,估計在 10% 左右。輪胎式壓路機保持著穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢,現(xiàn)所占比例為 7% 左右。隨著全液壓和大噸位輪胎式壓路機的發(fā)展,銷量將會進一步上升,但銷量比例將回維持在 7% 左右。從 2000 年到 2002 年 3 年的行業(yè)振動壓路機的銷量結(jié)構來看,振動壓路機銷售主要集中在機械驅(qū)動單鋼輪振動壓路機上,占到了 80% 以上,全液壓振動壓路機產(chǎn)品銷量只占了很小一部分。由壓路機 1991~2002 年銷量表不難看出,壓路機的銷量基本上呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。有業(yè)內(nèi)人士根據(jù)日本等國外情況預計到 2010 年,國內(nèi)壓路機總銷量會達到 16000 臺。如果不把快速增長的眾多民營個體裝配小廠統(tǒng)計在內(nèi),有可能實際銷量和增幅還要大些。
四、機械驅(qū)動壓路機仍是主流。 壓路機市場需求品種相對集中,近幾年市場需求總體趨勢呈振動壓路機比重上升,靜碾壓路機比重持續(xù)下降的局面。近年來,市場需求增加較快的多是各廠家新開發(fā)出的 YZ18 , YZ16J 。 YZ18J , YZC12 等大噸位振動壓路機,尤其是全液壓 YZ18 產(chǎn)品。 2002 年全液壓單鋼輪振動壓路機需求將相對集中在 YZ12 、 YZ18 產(chǎn)品上,全液壓雙鋼輪振動壓路機需求將相對集中在 YZC10 、 YZC12 產(chǎn)品上,而機械式震動壓路機將集中在 YZ14 , YZ16J , YZ18J 等型號產(chǎn)品上。 2001 年機械驅(qū)動式振動壓路機銷量 2978 臺,占振動壓路機銷量的 68.6% 。在振動壓路機中, 2001 年 16t 以上的機型產(chǎn)銷量首次突破半數(shù),占 51% 。靜碾壓路機中的輪胎壓路機機在路面施工中占有重要地位,并逐漸向大噸位發(fā)展,今后對輪胎壓路機的需求將略有上升 8% 。今年靜碾壓路機的需求將相對集中在 3Y18/21 和 20r 以上的輪胎壓路機上。
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